A fortuna do grande investidor Warren Buffett hoje, em abri de 2024 já ultrapassa a casa dos 130 Bilhões de dólares.
Com isso, o presidente da Berkshire Hathaway se une a um seleto grupo de bilionários, incluindo Jeff Bezos, da Amazon, Elon Musk, da Tesla, Bill Gates, da Microsoft, Bernard Arnault, da LVMH, e Mark Zuckerberg, do Facebook.
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Entretanto, há uma clara distinção na maneira como o Oráculo de Omaha, como Buffett é conhecido no mercado financeiro, acumulou sua fortuna em comparação com os outros magnatas mais ricos do mundo.
Ele não fundou uma empresa inovadora de tecnologia nem criou uma marca de moda de luxo. Buffett alcançou esse nível investindo em tais empresas e em outras, utilizando um método chamado Value Investing.
Este método envolve uma análise cuidadosa seguida pela aquisição de ações, com foco no longo prazo. Foi desenvolvido originalmente pelos economistas Benjamin Graham e David Dodd, ambos professores da Columbia Business School, no final da década de 1920.
Da parceria entre os dois, surgiu o livro Security Analysis, publicado em 1934, que se tornou a principal referência bibliográfica do modelo. Com o tempo, esse modelo evoluiu, incorporando novos conceitos, e hoje serve como orientação para grandes investidores em todo o mundo.
Apesar da sofisticação, a premissa original é bastante simples: identificar empresas que, embora sejam consistentes, estão sendo negociadas na bolsa por um valor inferior ao seu real potencial e adquirir suas ações.
Ou seja: Comprar ações de boas empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor de mercado.
Na prática, isso é realizado investigando os indicadores das empresas, que verdadeiramente influenciarão o crescimento de suas receitas e, por consequência, sua valorização no longo prazo.
Neste ponto entra um conceito muito importante, a análise fundamentalista, que desempenha um papel essencial no processo de avaliação de empresas, também conhecido como valuation. Através dos dados divulgados pelas próprias empresas em seus balanços anuais, semestrais e trimestrais, é possível avaliar a saúde financeira do negócio e compreender suas principais estratégias de crescimento.
Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o Ebitda. O Ebitda, representa o lucro de uma empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador é significativo pois demonstra o nível de eficiência e produtividade da empresa apenas com suas atividades operacionais.
Assim, o investidor vai se familiarizando com essas informações e, mesmo diante de possíveis distorções no preço de um ativo no curto prazo, ele terá uma base mais sólida para decidir se deve ou não adquirir o papel.
Lembrando que a estratégia utilizada por Warren Buffett é sempre focada no longo prazo.
É muito mais viável ganhar dinheiro a longo prazo investindo em empresas sólidas do que tentar prever se o mercado vai subir ou cair nos próximos minutos.
Nada contra os amantes do day trade.
Com essa fundamentação, o investidor começa a construir uma carteira bem estruturada, focada no futuro, e obtém independência para escolher seus próprios investimentos sem depender de fundos ou outros produtos financeiros, que podem reduzir os rendimentos.
Essa abordagem é a base da estratégia de Buffett, que o levou a acumular mais de 100 bilhões de dólares ao longo de sua carreira. No entanto, é importante ressaltar que sempre há espaço para ajustes e melhorias na estratégia de investimento. Cada pessoa deve adaptar sua estratégia de acordo com seu perfil de investidor e suas metas financeiras específicas. Além disso, é fundamental estar sempre se atualizando e estudando sobre o mercado financeiro para tomar decisões informadas e bem-sucedidas a longo prazo.
